Q Q：183445502 5月20日晚间，和讯信息蔡川深入，说两个要肃肃的点。，科技牛远远还没死心，哪怕当今踏空了也别这样合计，今天半体树立两大龙头都冲突新了，总计板块放出天量，有这种量能推崇你告诉我科技牛死心了？如果半体真崩了，那可不是什么跷跷板低切换的问题，而是总计产业链会不会崩盘的问题。当今AI需求把算力芯片逼得狂扩产，扩产离不开树立和材料，加上国产替代情感不停升温，后续炒作只会表层楼，是以千万别看空半体。诚然照旧启动加快了，但也不是让大去追，而是去找那些低估的、还没被资金挖掘到的有预期差的细分，比如光刻配套的涂胶显像树立，着实懒得商榷就去看ETF，什么时辰破5日线了再看空也不迟。二，异型材设备AIDC这边有暗雷，算力租借这种盈利状貌以及润建这种token工场的分红状貌都是不成不竭的，这两种状貌内容上都是趴在CSP厂商身上吸，当今算力卡稀缺致CSP不得不价采购，但等昔日国产算力卡能并排外洋水准了，算力租借价钱回落即是然的，是以思作念多就先选手持实卡、手持长单的算力正规军，要么就去看适宜的液冷劳动器这些上游向，当今作念AIDC短线没啥缺点，但长线就大可不了。

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